操盤心法-外資動向是關鍵 聚焦摺疊機、遊戲股

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加權指數1121108(日線圖)

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盤勢觀察:自從上週美國聯準會(Fed)利率決策會議之後,全球股市迎來一段反彈行情,主因除本次暫停升息之外,最關鍵是Fed主席鮑爾表示,升息循環已經將近尾聲,且後續的多項經濟數據,皆支持此一論點,包含每週公佈的初請失業金人數已接連二次比預期多,這是今年下半年來首見現象。

最新非農報告顯示,就業新增人數比預期少,本次僅新增15萬,較過去12個月平均新增25.8萬人,有不小落差,加上失業率以3.9%,創近二年來的新高,均透露美國勞動市場降溫,各界自然也就看好Fed沒有再升息的必要。

據FedWatch最新數據,市場推測下次FOMC會議動向,按兵不動的機率高達90.4%,這是短線盤面由空翻多最大的底氣,雖然盤面氣氛轉趨樂觀,但考量美元指數守住105關卡,同時美債殖利率也有下不去跡象,而這兩者常與股市方向相反。另日股、韓股近二天漲多拉回,加上日圓重新貶破150元大關,需提防盤勢震盪加劇的風險,可趁着近期漲勢逢高調節手上持股。

盤勢分析:

臺股連續六天上漲,配合AI概念股回神,讓市場情緒提振,至於後續指數以下三點要素,至少需符合二者,較有機會出現千點上漲行情:第一是技術面,大盤KD、MACD同步偏多,目前有達成此條件,然而也是唯一符合項目。第二是價量結構,這六天漲勢尚未出現3,000億元以上大量,而對照前二波高點16,920、16,825,當時分別有4,051億元、3,031億元,以現在量能水準,不易一次跨越,震盪再攻是較有可能發展。

第三是籌碼面,外資心態仍未全面翻多,上週臺股上漲373點,外資卻賣超51億元,即使本週終於轉爲買超,但趨勢是否能延續,依舊有待觀察。

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其實從6月19日當週直至現在,外資從未連續二週做多臺股,而當週的收盤還有17,202點,接着比對後續行情,波段最高17,463點,波段最低15,975點,等於外資開始保守之後,大盤最多僅再上漲261點,但是最深下跌卻達到1,227點,可見外資動作具有決定性的影響,目前買超力道宜延續,而一旦縮手指數就可能震盪回檔。

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綜上所述,除第一點之外,第二、第三點還須有一項符合,對盤勢的發展纔會較爲有利,現階段的局面,考量尚未越過箱型頂部,同時日KD進入過熱區,短線暫不追高,以區間操作的觀點較爲合適,逢高先陸續減碼降檔,後續宜待回測5日均線至區間中值(月線),再分批進場。

投資建議:

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短線可鎖定之族羣,先前所提非蘋陣營、摺疊手機,近日攻勢正式發動,有鑑於消息纔出現不久,利多尚未完全發酵,且部分個股有投信買盤,籌碼集中,短線若有回檔,仍是可佈局的良機,並且以毛利較高的軸承類股,作爲首選,包含兆利、新日興、富世達、信錦。另遊戲股傳統旺季將至,且現在的位階仍低,值得提前卡位,等待行情展開。

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