《電子零件》外資降EPS預估 信邦氣虛

《電子零件》外資降EPS預估 信邦氣虛

受惠於MAGIC佈局持續發酵,信邦第2季合併營收63.91億元,較第1季成長6.65%,較去年同期52.88億元成長20.84%,創下單季歷史新高,由於消費性產品比重較第1季增加4.02個百分點,且臺幣、人民幣升值及原物料成本上漲,產品組合影響到毛利率,單季合併毛利率25.79%,季減0.27個百分點,年減0.49個百分點,單季稅後盈餘爲6.37億元,季增8.72%,年成長8.51%,創下單季歷史新高,單季每股盈餘爲2.73元;累計今年上半年合併營收123.82億元,年成長26.72%,合併毛利率25.92%,年減0.1個百分點,營業淨利15.36億元,年成長24.93%,稅後盈餘爲12.23億元,年成長18.14%,亦是歷年同期新高,每股盈餘爲5.25元。

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信邦表示,第3季可望延續往年趨勢,有機會超越第2季,再創單季歷史新高。

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信邦財報公佈後,美系、亞系及日系外資發佈最新報告,其中美系外資報告指出,爲反應較低的毛利率及較高的營運支出,我們將 2021年/2022年每股盈餘下調3%/4%,給予「買進」評等,但目標價由320元降至306元。

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日系外資則表示,受惠於綠色能源、自動化、電動自行車、ADAS和智慧城市等上升趨勢,信邦2021年到2022年穩定訂單能見度不變,不過考量到今年第2季因素後,我們將2021年到2023年每股盈餘下調3%到8%,評等由「買進」下調至「優於大盤表現」,目標價維持300元;亞系外資亦將信邦2021/2022/2023每股盈餘下調6%/9%/10%,給予「優於大盤表現」及目標價280元。

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