操盤心法-作夢行情啓動 臺股大選前高檔震盪

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市場觀察:美國通膨數據較預期溫和,讓市場抱持聯準會升息見頂、甚至2024上半年開始降息的預期,使得美國10年期公債殖利率也自5%回落至4.4%,投資市場情緒偏向好轉,促使資金急速轉向涌進股市,全球股市上漲動能強勁。

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整體而言,產業基本面已築底良久,但最壞的情況已過,並開始往好的方向邁進,短期市場情緒仍聚焦在聯準會走向與經濟數據。然市場預期未來資金面及利率走勢,應不會像過去一年如此嚴峻陡峭,在資金面寬鬆預期下,將有益於股價本益比的提升。

近期國際大廠法說會暫告一段落,大多釋出正面消息,尤其消費性產品已經出現復甦跡象,而產業庫存調整也將告一段落,產業面有望逐漸復甦往上。基本面好轉搭配評價面上調,促使投資情緒偏向樂觀,激勵股市表現。

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盤勢分析:全球不確定性因子逐一降溫,促使美股11月上漲力道強勁,美元回檔亦促使資金快速回流亞洲市場,臺股成爲外資回補最多的地區,短期經歷一波大漲後,近期開始進入盤整區間,但因作夢行情搭配大選行情的啓動,大盤有望高檔震盪向上,研判指數區間落在16,800至17,500之間。

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其中NVIDIA第三季財報仍優於市場預期,但受美國新晶片禁令影響,加上今年以來股價已漲多,市場對亮眼的財報並無太大反應,主因短期內無法期待有更好的利多消息可激勵股價,加上評價偏高,整體AI類股呈現熄火的現象,短線走勢估計區間盤整,靜待整理過後的反攻向上。

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歷年經驗,第四季至隔年第一季都是股市的作夢行情,而近期資金較青睞股價基期低、基本面谷底反轉的類股,像是PC/NB、手機、網通、IC設計等族羣,其中IC設計的漲勢最爲凌厲,亦符合過往該類股活潑之特色。

2023年金融股的獲利表現將較2022年亮眼許多,明年度的配息也備受市場關注,整體配息金額可望比2023年佳,金融股具備高殖利率、低評價與外資回補之誘因,預估到2024年第一季都將持續吸引資金流入。

操作建議:由於AI類股今年來漲多,使得評價面偏高,短期內較難有表現空間,但長期而言產業向上趨勢不變,可趁近期股價修正時,逢低佈局AI概念股,如ASIC、CCL、散熱、電源設備等族羣。

考量整體產業基本面開始好轉,部分產業更有新應用開始萌芽跡象,短線上低基期類股易受資金青睞,像是IC設計、消費性電子產品等,建議投資人可逐步入手低基期、基本面反轉向上的類股,其中看好AI手機晶片、WIFI 7等新應用相關之個股。

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此外,明年初將舉行總統大選,在各方陣營支持的買盤簇擁下,整體大盤在選前仍會有所支撐,最終不管那一方獲得最後勝利,相關類股亦將會有表現空間。

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